Совсем скоро состоится всемирный флейтовый концерт, который привлекает 4 миллиона участников третьих классов. Все они должны будут исполнить песню. Концерт переносится в родной город мистера Гаррисона. Но тот с ужасом вспоминает все то, что происходило в его детстве, ведь тогда он подвергался сексуальному домогательству от собственного отца. Мистер Гаррисон уверен, что если отец не домогается его, значит больше не любит, поэтому он обвиняет в этом отца. Мистер Мэки просит отца заняться с сыном любовью, чтобы не травмировать психику, но тот отказывается, послав вместо себя Кенни Джи. А главные герои начинают конфликтовать с Нью-Йоркскими детьми.